Злой Чёрный Рыцарь отравляет короля. Но король перед смертью дарит своему сыну маленького дракончика - Галгамеда. Принц и дракончик убегают из захваченного королевства, встречают повстанцев и юную Джулию в которую влюбляется принц. Вместе они хотят свергнуть Чёрного Рыцари и поможет им в этом Галгомед, который поедает металл и вырастает до огромных размеров....

В ролях: Тайм Уинтерс, Том Дуган, Ричард Стивен Хорвитз, Кен Торли, Джеймс Диксон,Лу Вагнер, Девин Отвэй, Шон МакНамара.

Режиссер: Шон МакНамара.

Премьера: 18 ноября 1996. США, Румыния.