Младший сын профессора Енгибаряна, Лёня Енгибарян, хочет стать клоуном и смешить людей. Режиссёр цирка увидев в нём способности, принимает его в коллектив, а артистка Ирина влюбляется в него и всячески помогает ему в карьере и в жизни....

В ролях: Леонид Енгибаров, Ирина Шестуа, Изабелла Данзас, Гайк Данзас, Вардуи Вардересян, Карп Хачванкян, Владимир Татосов, Гурген Ген, Степан Исаакян-Серебряков, Борис Асатурян, Рафаил Асатурян.

Режиссёры: Левон Исаакян, Генрих Малян.

Премьера: 3 октября 1963 года. СССР.